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　　众所周知，东郭先生曾经救了老狼，而老狼却反过来要吃他，幸好老农用计除灭了老狼。
　　那只被杀的老狼是三胞胎，幸存的狼兄狼弟便天天嚎哭，担心自己也会有同样的下场。
　　东郭先生的兄弟知道后大发慈悲，他想挽救狼兄狼弟，就对狼兄狼弟说：“你们要想改变自己的命运，必须先改变自己凶残的本性!”
　　西郭先生听说一头猎豹捕食猪崽时跌落陷阱，他便领着狼兄狼弟去现场察看，并叫它俩谈谈感想。
　　狼兄说：“多行不义必自毙!猎豹总想算计别人，才有今天的可悲下场啊!”
　　狼弟说：“不，我看是猎豹太愚蠢的缘故，野地里怎会有猪崽，一定是陷阱，要吃猪肉就要趁黑夜进村去偷盗嘛!”
　　西郭先生又听说三军统帅的战马立了大功，它在枪林弹雨中救出了统帅，使国土保卫战取得了最后的胜利。元帅亲手给它戴上大红花，授予它功勋战马的称号。授勋仪式庄重热
烈，激动人心。
　　西郭先生带领狼兄狼弟趴在高坡上观看，然后让它俩再谈体会。
　　狼兄说：“恶有恶报、善有善报，人类赏罚分明，比来比去，总管还是做好事划算啊！”
　　狼弟说：“不，冒着生命危险为人类做好事，那不是太傻了吗?我的生存准则是随心所欲，尽情享受！”
　　西郭先生说；“谁愿意改邪归正，就跟在我身边当我的助手吧!”
　　狼兄说：“苦海无边，回头是岸，我愿意改恶从善，听从先生差遣!”
　　狼弟说：“江山可改，本性难移。要想让我改过自新，恐怕要等到下辈子了！”
　　于是，西郭先生赶走了狼弟，而把狼兄领回家。
　　后来，狼弟捕食小羊时终于被猎人追杀了，而狼兄则成了一只忠诚的警犬，成了人类的朋友，他多次与盗贼英勇搏击，立下了赫赫战功，受到了特别的嘉奖。