话说天下大势，分久必合，合久必分。东汉末年，朝廷腐败，宦官当权，民不聊生，天下大乱。张角兄弟揭竿而起，于是黄巾农民大起义爆发。在此形势之下，各地豪强或为自保家园，或为称雄一方，纷纷建立地方武装，这就形成了各路豪强的割据之势。中国大的地，群雄逐鹿，各霸一方。
　　为镇压黄巾军起义，东汉朝廷在全国招兵，在幽州地面也有了招兵公文，这就引来了一个大英雄刘备。刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，算起来也是东汉王室的远方直系子孙。他虽然目前沦落民间，以贩麻鞋和织席为业，却胸怀大志。他身长七尺五寸，颇有龙子风采。刘备擅使一对双股剑，足智多谋，特别喜欢结交英雄豪杰，他见到招兵榜文，便与意气相投的新教朋友张飞张翼德、关羽关云长在桃园里结拜成兄弟（桃园三结义），刘备为长兄，关羽、飞依次为弟。三人决心投军杀敌，报效国家。二弟关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，擅使一口重七十二斤的青龙偃月刀，长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声如巨雷，擅使一只丈八蛇矛。兄弟三人勇武过人，有万夫不挡之勇。他们投军后立下许多战功，还救出了被张角击败的董卓。但因刘备地位低下，只当了个小官，击退黄巾军后，他们弃官归乡。
　　宫廷内宦官专权日盛，朝政日乱，人民怨声载道。各地战乱又起，刘备又带二人复出，因为平定渔阳之战有功，刘备被封为平原县令，有了一支自己的人马。
　　不久之后，汉灵帝死，幼小的汉献帝即位。几番争斗之后，朝政大权又被奸相董卓把持，董卓骄狂残暴，引起众官的不满。曹操是一位颇有心计的人物，他刺杀董卓未成，设计出逃。曹操在陈留带起一支兵马，推袁绍为盟主号召天下兵马共讨董卓。在曹操讨卓檄文的号召下，十七镇诸侯起兵响应，直逼洛阳，刘备兄弟也在其中。讨董大军兵临城下，董卓手下大将华雄出城迎战，连杀盟军数员大将。这时，关羽打发神威，温酒斩华雄，（关羽温酒斩华雄）即出战时温好的酒都还未凉就提华雄的人头而归。
　　董卓见华雄被杀，亲自领着十五万大军应战，他的义子吕布骁勇善战，武功天下第一，众诸侯无人能敌。紧急时刻，张飞、关羽、刘备三英雄合战吕布。（三英战吕布）迫于形势，董卓放弃洛阳，劫持皇帝迁都长安。各路豪强占据洛阳后，长沙太守孙坚寻的一枚传国玉玺，便心生异念，找个借口返回江东，已图霸业。袁绍听说后大怒，联合荆州刺史刘表半路截击孙坚，从此孙坚与刘表结怨。各路诸侯也各怀异心，不久便各自散去。曹操投扬州，袁绍到关东。刘备仍回平原县当县令。此后割据一方的枭雄之间不断发生战争，多有枭雄战死。此时董卓中了王允的美人计，因美女貂蝉与吕布发生冲突，吕布杀了董卓，但董卓的旧部杀回长安，吕布抵挡不住，逃出关外投奔袁术去了。
　　太平的日子不长，山东黄巾军的余部又开始起义。曹操平定山东，所向披靡，降敌数万，招揽天下英雄贤士，开始建立霸业。经过几年东征西讨，他独揽大权、挟天子以令诸侯。不久，曹操引兵诛杀吕布，兵围刘备。刘备势单力薄，全军大败，他只身突围投奔袁绍。张飞不知去向。关羽为保全刘备家小，与曹操签订条件后归顺。曹操极为赏识关羽，一心想将他招降。关羽义薄云天，他在斩颜良诛文丑，报答曹操后，不辞而别。关羽千里走单骑，一路护送刘备一家老小过五关斩六将，最终与刘备和张飞相会。此时刘备在汝南重整旗鼓，招纳了猛将常山赵子龙，势力逐渐恢复。
　　这时独占江南的孙策在江东招纳了猛将谋臣，称雄江东。后来他中了刺客暗算，毒发而死，其的孙权接管了他的权力，采取顺曹操、绝袁绍的方针，割据江东。袁绍和曹操两雄相相拼，官渡爆发了一场激战。战中，曹操赤脚迎许攸，并采纳他的意见断其粮草、乱其军心，以少胜多，袁绍带八百单骑逃回冀州。不久，袁绍重整部队来战曹操，曹操用“十面埋伏”的计策再次打败袁绍，进而兵围冀州。袁绍病死，曹操水淹冀州，彻底消灭了袁绍的残余力量。他于是腾出手来对付刘备。刘备屡战屡败，当时投靠荆州刘表处。他受到刘表妻党的猜忌，并想加害于他。刘备于是避难新野，并败徐庶为军事，势力日渐强盛。曹操屡次派人来攻，都败在刘备手中。曹操于是设计迫使徐庶离开刘备，徐庶临走前向刘备推荐了字号“卧龙先生”的诸葛亮。刘备先后三次到隆中拜见诸葛亮。诸葛亮提出跨有荆、益二州，以与曹操、孙权成鼎足三立之势的战略方针，刘备苦请其出山辅佐。
　　曹操率大军南征，刘表病死，其妻蔡氏以次子刘琼嗣位，投降曹操。刘备携民出走江陵，在当阳被曹军赶上，军民大乱。赵云单骑救出阿斗，张飞在长坂桥吓退曹军，刘备收拾残兵退至江夏。适逢孙权谴鲁肃来探虚实，诸葛亮即随鲁肃前往江东，欲结孙权共拒曹操。
　　孙权接曹操檄文，犹豫不决。诸葛亮去战群儒，智激孙权，加之周瑜陈说利害，孙权遂决计抗曹，以周瑜为大都督。周瑜趁蒋干来为曹操作说客之机，巧布疑阵，诱其盗走伪造的书信，使曹操误杀水军都督蔡瑁、张允。诸葛亮草船借箭，周瑜自叹弗如，与之定计火攻破曹，并先后使黄盖行苦肉计，庞统献连环计，曹操骄傲轻敌，黄盖上船诈降，接近曹军水寨时一齐举火。东吴各路兵马四下接应，官军惨败。曹操带领残兵奔逃，连遭截击，在华容道又被关羽挡住去路。曹操乞哀，关羽不忍，放其逃走。
　　赤壁之战以后，孙、刘两家争夺荆州，周瑜屡次用计，诸葛亮三气周瑜，周瑜箭疮崩裂而亡。
　　曹操疑忌马腾，召其入京。马腾欲趁机杀曹操，谋泄被杀。其子马超闻讯，与韩遂起兵报仇，屡胜曹兵。曹操用反间计；使马超、韩遂自相火并，借机打败马超。
　　汉中张鲁欲取西川，益州牧刘璋派张松说曹操取汉中。张松因受曹操侮慢。转道往见刘备，奉献西川地图，劝刘备取之。
　　刘璋听取张松建议，请刘备相助。刘备与庞统率军入川，刘璋亲到涪城迎接。刘备屯驻葭萌关，广收民心。后因向刘璋索取兵、粮，刘璋疑虑，稍作敷衍。刘备大怒，夺取涪城，进兵稚城。因庞统在落凤坡中箭身亡，诸葛亮留关羽镇守荆州，与张飞分兵入蜀增援。一路望风归顺，进占绵竹。刘津向张鲁借兵，张鲁谴马超攻葭萌关。张飞大战马超，诸葛亮用计，马超归顺，并进逼成都，刘津出降，刘备自领益州牧。
　　孙权得知刘备占据益州，遗诸葛瑾索还荆州，刘备答应先请关羽，欲逼其归还荆州，关羽单刀赴会，挟制鲁肃，遂得安全返回。
　　曹操兵代汉中，张鲁兵败归降。刘备恐其来攻西川，交割江夏等三郡给东吴，请孙权起兵袭合肥，牵制曹操。孙权与曹操大将张辽交战。大败于道遥津。曹操亲率大军救合肥。孙权部将甘宁率百骑夜袭曹营，不折一人一骑。　　双方相待月余，孙权求和，曹操班师而回，不久又封为魏王，立子曹丕为世子。
　　曹操命曹洪助夏候渊、张部守东川，张部接连被张飞、黄忠打败，丢失天荡山。法正劝刘备乘势夺取汉中，刘备从之，与诸葛亮亲自出兵。曹操闻报，亦率大军亲征，屯兵南郑，命夏侯渊进兵。黄忠用法正之谋，以逸待劳，阵斩夏侯洲。曹操前来报仇，接连战败，身受箭伤。军心动摇。便放弃汉中，于是、刘备进位汉中王，以诸葛亮为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
　　关羽领兵取襄阳，围樊城。曹操令大将于禁为征南将军，庞德为先锋，率领七军救援樊城。庞德抬棺与关羽决战。箭射关羽左臂。时值连日大雨，关羽水淹七军，于禁投降，庞德被俘，不屈而死。曹操闻讯大惊，欲迁都以避关羽，司马懿建议使孙权袭击关羽后方。孙权用吕蒙、陆逊之计，卑辞麻痹关羽，趁其防备松懈时袭取荆州。关现败走麦城，突围时被俘，不屈而死。
　　曹操病死。其子曹丕继位，不到一年，即逼汉献帝禅让，改国号为魏。刘备受群臣之请，亦自称帝以继汉统，任诸葛亮为丞相。
　　刘备欲为关羽报仇，不顾群臣苦谏，兴兵伐吴。张飞鞭挞部下末将范疆、张达，二人刺死张飞投吴。刘备得知，愈加憎恨，连胜吴军。孙权遣使求和，刘备不许，孙权拜陆逊为大都督，陆逊坚守不战，待蜀军兵疲意沮，火烧连营，大获全胜。刘备败走白帝城，感伤懊悔而病，临终前托孤于诸葛亮。
　　魏主曹丕闻刘备亡，发动五路大军攻蜀，诸葛亮不动声色，暗中遣将设计阻其四路兵马，又遣邓芝出使东吴，恢复蜀、吴联盟。
　　蛮王益获犯境。诸葛亮率军南征，采纳马俊“攻心为上”的建议，七擒孟获。孟获心服，蜀汉后方得以安定。
　　魏主曹丕死，其子曹睿即位。诸葛亮上《出师表》，开始北伐，大败魏国驸马夏侯楸，智取南安、天水、安定三郡，收服姜维，又打败魏国大将军曹真。魏以司马懿领兵拒蜀。司马懿消灭孟达后。直取街亭，欲断蜀兵咽喉之路。诸葛亮命马谡守街亭，马谡违令于山上扎寨，被魏军围困，丢失街亭。诸葛亮急忙部署撤兵，并亲到西城监运粮草。司马懿突率十五万大军来到城下。诸葛亮以空城计吓退魏兵，连夜退回汉中，挥泪斩马谡，并上表自贬三等。
　　吴将陆逊大破魏军于石亭，请蜀伐魏。诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，大败曹真。因粮运不继，乘胜退兵，计斩前来追赶的魏国勇将王双。
　　孙权称帝，诸葛亮约吴果兴兵伐魏，三出祁山，连败魏军。后主下诏恢复诸葛亮丞相职务，因张飞之子张苞身死，诸葛亮悲痛成疾而退兵。
　　以后。诸葛亮又数次北伐，虽然屡败魏军，却始终未成大功。六出祁山时，司马懿固守营寨，诸葛亮日夜操劳，心力交瘁，病死于五丈原。临终前，将身后诸事——安排。请将依计追兵，吓退司马懿追兵。魏延不服杨仪，举兵相攻，马岱斩之。魏主曹睿死，太子爽芳即位。司马懿杀曹爽，沈国大权从此归司马氏掌握。
　　姜维欲继诸葛亮之志，先后九伐中原，与魏将邓艾等斗智斗勇，互有胜负。因宦官黄皓弄权，姜维屯田汉中以避祸，蜀汉国势日益衰微。
　　司马昭命钟会、邓文西路攻蜀，邓文偷度阴平，直通成都，蜀后主刘禅出阵。姜维诈降钟会，鼓动钟会叛魏，欲借机复国。事败，姜维与钟会一同被杀。
　　司马昭死，其子司马炎继位，逼魏主曹奂禅让，改国号为晋。吴主孙皓暴虐荒淫，朝政腐败，人心涣散，晋武帝司马炎下令伐吴，吴军土崩瓦解，孙皓投降。至此，夭下重新归于统一。（缩写）